”大兼并“151亿美元收购尼克森-北美大型能源公司

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中国海洋石油有限公司23日宣布，已与加拿大能源公司尼克森公司（Nexen Inc.）达成最终协议，中海油将以每股27.50美元的价格以现金收购尼克森公司所有流通中的普通股。交易总对价约为151亿美元。

该收购价格比尼克森在纽约证券交易所交易的股票2012年7月20日收盘价溢价61%，比7月20日止20个交易日期间的成交量加权平均价溢价66%。尼克森当前的43亿美元的债务予以维持。该交易预计在2012年第四季度完成。 info.51.ca

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上图为Nexen Inc.首席执行官 Kevin Reinhart 在卡加利举办的公司年会上

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尼克森董事会一致认为，本交易符合尼克森及其股东的最佳利益，从财务的角度而言，对尼克森股东的报价是公平的。此外，尼克森的董事会一致建议，尼克森的普通股股东与优先股股东在2012年9月21日或在此之前召开的股东特别大会上对该最终协议表决赞成。此外，尼克森的董事和高级管理人员也计划表决赞成本交易。

中海油的大股东已批准此次交易。这是中海油继2005年收购美国优尼科公司因遭遇强大政治阻力失败后，再次全面收购北美大型能源公司。

中海油表示，通过收购尼克森，中海油将进一步拓展其海外业务及资源储备，以实现长期、可持续的发展。尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区的资产中包含了常规油气、油砂以及页岩气资源。该公司的优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充，同时也使中海油的全球化布局得以增强。

尼克森2012年第二季度的平均日产量为20.7万桶油当量(不含矿费)。截至2011年12月31日，依据美国证券交易委员会规则计算，尼克森拥有9亿桶油当量的证实储量及11.22亿桶油当量的概算储量。此外，根据加拿大国家油气储量评估标准的规定，截至2011年12月31日，尼克森还拥有以加拿大油砂为主的56亿桶油当量的潜在资源量。 - 多伦多 51 网

此项收购所需资金来自于中海油的现有资金和外部融资。中海油董事长王宜林表示，尼克森具有丰富而多元化的资产组合。这项收购将使中海油获得一个领先的国际发展平台，将会为股东创造长远价值。

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尼克森的董事长巴里·杰克逊说，这项交易为尼克森股东带来即时而显著的价值。尼克森董事会一致认为这项交易对尼克森有利，并建议股东投票赞成本交易。

自2005年以来，中海油一直是加拿大的一个重要的投资者，其投资总额为28亿加元。

中海油承诺，在交易完成后，中海油计划将卡尔加里作为其北美和中美洲的总部，负责管理和发展尼克森在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产及中海油位于加拿大、美国和中美洲的资产；中海油有意留用尼克森现有的管理团队及员工；中海油将通过向尼克森的国际资产投入大量资金来落实和加强尼克森当前的资本支出计划；中海油有意在多伦多交易所挂牌交易其普通股。

此外，中海油表示，将继续支持阿尔伯塔大学的油砂研究，并参与加拿大油砂革新联盟。尼克森在英国、美国和其他国家的资产将继续由尼克森的当地办公室进行管理，而且中海油将留用所有管理层与员工，并继续与本地供应商合作。 无忧资讯

中海油将致力于发展尼克森在英国的资产，包括对于目前所有在产、开发和勘探资产的维护和开发计划，并将继续与英国供应商保持合作。在美国，中海油将保持尼克森墨西哥湾的勘探和开发投资计划。在尼日利亚，中海油将保持其在Usan项目中的合作关系，同时将积极开展开发、评价和勘探钻井活动。中海油将凭借其30年的海上勘探与开发经验，向尼克森团队提供专业的支持。尼克森在其他地区的业务将维持不变。

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最终协议规定，尼克森有权考虑并接受条件更加优越的提案，并同时应给予中海油重新报价的权利。若尼克森接受更高报价、尼克森董事会撤销或修改其对于本提议交易的建议由于其他特定原因而导致终止了最终协议，中海油有权获取4.25亿美元的终止费用。

此外，根据交易条款，如果在另一单独投票中获得优先股股东的批准，中海油将以每股26加元的现金收购价购买尼克森的全部在流通的优先股，并支付交易交割时已发生但尚未支付的股息。然而，交易的交割并不取决于优先股股东的批准。

尼克森是一家位于加拿大的独立的全球性能源公司，在多伦多和纽约证券交易所上市。其专注于三项发展战略：加拿大西部的油砂、页岩气及主要位于北海、西非海上及墨西哥湾深水海域的常规油气勘探与开发。

中海油是中国最大的海上原油和天然气生产商，是中国海洋石油总公司的上市子公司。截至2011年12月31日，中海油拥有约31.9亿桶油当量的净探明储量，全年平均日净产量为90.9万桶油当量。中海油成立于1999年，并于2001年分别在香港联合交易所和纽约证券交易所上市。

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vtdr

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lzhqx01

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vtdr 发表于 2012-7-25 01:07

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